FATO RELEVANTE
TECNISA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 1º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.331.613, inscrita no CNPJ sob o nº 08.065.557/0001-12, registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") como companhia aberta categoria "A" sob o código 2043-5, com suas ações negociadas em bolsa de valores sob o código "TCSA3" ("Companhia"), em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 7 de junho de 2019, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
Em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, foi aprovada a contratação de Banco BTG Pactual S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A., Caixa Econômica Federal, BTG Pactual US Capital LLC, Santander Investment Securities Inc. e Itau BBA USA Securities, Inc., para a prestação de serviços de assessoria financeira no âmbito de potencial operação para captação de recursos por meio da realização de oferta pública de ações via distribuição em mercado de capitais.
A Companhia, informa, ainda, que, em linha com seu compromisso de transparência com os investidores e o mercado, e, considerando a contratação dos assessores financeiros para o processo de estudo e estruturação de possível oferta pública de distribuição de ações, disponibilizou ao mercado, nesta data, versão atualizada do seu Formulário de Referência. Inclusive caso a potencial oferta venha de fato ser realizada, a Companhia divulgará versão do seu Formulário de Referência com as informações pertinentes à oferta, além de eventuais modificações que sejam necessárias, também em decorrência referida oferta e das normas aplicáveis.
Ressalta-se que, até o momento, a Companhia não definiu nem aprovou a efetiva realização de qualquer oferta pública de distribuição de ações, seus termos e condições, ou quaisquer outras possíveis operações para captação de recursos. A potencial oferta está sujeita, ainda, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional e às aprovações societárias da Companhia.
Dessa forma, nesta data não está sendo realizada pela Companhia qualquer oferta pública de distribuição de ações da Companhia no Brasil ou nos Estados Unidos da América. Destaca-se que este Fato Relevante, que não tem o propósito de ser publicado ou distribuído, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos da América, tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento ou uma oferta de venda, ou uma solicitação ou uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários da Companhia no Brasil ou nos Estados Unidos da América, incluindo as ações de sua emissão. Os valores mobiliários mencionados neste Fato Relevante não foram e não serão registrados ao abrigo do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado ("Securities Act") ou qualquer outra lei referente a valores mobiliários, e não devem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América sem o devido registro ou uma isenção de registro aplicável nos termos do Securities Act.
Ressalta-se, ainda, que nenhum valor mobiliário deve ser vendido em nenhum estado ou jurisdição, incluindo no Brasil ou nos Estados Unidos da América, nos quais a oferta, solicitação ou venda de tal valor mobiliário seja considerada ilegal antes do registro ou enquadramento nas leis sobre valores mobiliários de tal estado ou jurisdição, e que qualquer oferta pública de distribuição de ações da Companhia será conduzida em conformidade às regulamentações e legislação aplicáveis.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações relevantes relativas aos assuntos aqui tratados por meio da divulgação de comunicado ao mercado ou fato relevante, conforme aplicável, nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.tecnisa.com.br/investidores).
São Paulo, 21 de junho de 2019.
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Para informações adicionais, entre em contato com a área de Relações com Investidores da TECNISA:
Tel: +55 (11) 3708-1162
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